就市論勢/半導體、綠能、軍工 聚光

就市論勢/半導體、綠能、軍工 聚光

圖/經濟日報提供

盤勢分析

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臺股選後一度受政治疑慮干擾殺低,不過隨美國科技、半導體股攻高,臺積電法說帶來全球科技春燕佳音,外資回補推升臺股挑戰選前高檔區,不過在萬八關卡前近關情怯,加權指數昨(24)日收盤僅小漲1點,收在17,875點。

選後臺股重回基本面走勢,隨利率高點過後,市場預期第2季降息,科技庫存去化告一段落,重現補庫存需求,下一波臺股攻高行情料以個股表現,同時也出現類股輪動現象。

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目前市場預估,臺灣企業在經歷兩年獲利衰退後,2024、2025年可望連續兩年獲利雙位數成長,過往在獲利成長階段,加上科技業新產品、新技術推出助攻,也帶動股價上揚,這波獲利同時具備AI科技擴大運用助攻股價效應。

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即將上任的賴政府團隊選前政見強調「五大信賴產業」,主要爲強化臺灣科技與經濟發展關鍵實力,受惠產業包括半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊等,也是臺灣在全球供應鏈中產業重要角色;新政府團隊同樣重視能源轉型及綠色能源發展,對太陽能、風力發展、重電將具備政府與資本投入支撐;國防政策發展上,可望加速推動國防自主與國艦國造政策,助攻航太軍工產業成長動能。

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投資建議

按過往經濟數據統計,美國降息啓動時間領先製造業落底平均約4.7個月,目前市場預估年中降息機率高,景氣可望在下半年逐漸復甦回升,投資佈局上,宜留意即將復甦的半導體產業、AI供應鏈應用擴大後帶動獲利成長標的、新政府政策支持概念股,受景氣循環影響小。

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長線而言科技股、政策支持股是加碼標的,傳產及中國關聯度高產業,則採取保守態度。

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